RichterBureau Familial
Le Bureau familial Richter est l’un des plus importants bureaux en matière de services-conseils en gestion de patrimoine entièrement indépendants au Canada. Nous accompagnons certaines des familles les plus prospères au pays depuis près de 100 ans.
Notre mission
Nous vous aidons à assurer la réussite intergénérationnelle et travaillons de concert avec vous et les membres de votre famille à construire un héritage durable. Notre mission est de vous aider à réaliser vos ambitions et objectifs en vous fournissant une gamme de services personnalisés qui répondent parfaitement aux besoins spécifiques de votre famille.
UN BUREAU FAMILIAL SUR MESURE PENSÉ POUR VOUS
Notre Bureau familial regroupe une large gamme de services, ce qui nous permet de fournir des services-conseils complets aux personnes fortunées et à leurs familles.
Vous et votre famille êtes confrontés à des complexités spécifiques : plusieurs types d’investissements, des structures juridiques sophistiquées, des exigences financières et de conformité compliquées, ainsi que des défis uniques liés à la gestion de votre trésorerie. Nous agissons en tant qu’intégrateur et gérons les complexités de votre vie financière, en concevant des solutions personnalisées basées sur vos besoins, vos objectifs et vos buts.
Notre approche, qui débute toujours par un processus exploratoire, nous permet d’établir vos buts et objectifs à long terme. Ceci facilite le design et la création de la solution Bureau familial qui répondra le mieux à vos besoins spécifiques. Suivra la mise en œuvre de cette solution, dont le succès sera assuré par notre équipe de professionnels chevronnés qui agira telle votre C-Suite d’experts et qui assurera le bon fonctionnement de votre Bureau familial sur mesure.
Nous avons développé une expertise approfondie dans chacun des domaines clés dont les familles très fortunées ont besoin pour atteindre leurs buts et objectifs. Cela nous permet de soutenir pleinement la solution Bureau familial que nous vous proposons.
CRÉER ET GÉRER VOTRE PATRIMOINE
Depuis toujours, nos décisions sont guidées par deux principes : l’indépendance et l’objectivité. L’indépendance totale de RFO Capital signifie que nous ne sommes pas redevables à une solution d’investissement ou limités par le nombre d’opportunités d’investissement disponibles sur le marché. Nous avons accès à certaines des opportunités les plus uniques au monde et utilisons notre pouvoir d’achat collectif en tant que l’un des plus grands bureaux multifamiliaux du Canada au profit de nos clients.
Gestion de votre bureau familial
Alors que les entrepreneurs continuent de créer de la richesse grâce aux profits de leur entreprise ou à la monétisation de leur valeur découlant d’une transaction de capital, ils recherchent des conseils sur la façon de concevoir, de mettre en œuvre et de soutenir leur bureau familial. La gestion et le suivi d’un bureau familial exigent un éventail de compétences différentes semblables à celles du système de soutien de toute entreprise. Nous offrons une gamme de services C-suite appuyés par une solide infrastructure pour gérer le fonctionnement, les finances et les rapports de votre bureau familial.
COMPRENDRE LA DYNAMIQUE FAMILIALE – GOUVERNANCE
Qui dit grande fortune, dit grandes responsabilités : envers la collectivité, les membres de la famille et les générations suivantes. L’élaboration de structures de gouvernance claires favorise l’harmonie au sein de la famille et ultimement, la réussite intergénérationnelle. Cette structure de gouvernance comprend l’établissement d’une charte familiale, l’éducation, la création d’un conseil de famille, d’un plan de transfert du patrimoine et une reddition de compte adaptée et claire.
LA PLANIFICATION SUCCESSORALE ET FISCALE POUR PROTÉGER VOTRE HÉRITAGE
L’intégration des stratégies et structures fiscales est essentielle pour toutes les familles très fortunées. Ces stratégies comprennent la planification testamentaire et successorale, l’utilisation de fiducies, l’optimisation des structures de placement – éléments permettant d’augmenter l’efficience fiscale et de réduire le fardeau fiscal pour vous et les générations suivantes. Une planification fiscale inadéquate peut avoir de lourdes conséquences.
PROTÉGEZ VOTRE FAMILLE
Préparer et protéger : l’assurance vie peut constituer une importante stratégie d’investissement pour les familles qui recherchent des sources de liquidités au décès ou pour atteindre des objectifs philanthropiques. Nous pouvons vous aider à évaluer si une assurance vie peut ou non vous permettre d’atteindre ces objectifs. Les familles bien nanties sont également de plus en plus victimes de cybercrimes et de vols d’identité. Richter est dans une position idéale pour évaluer les vulnérabilités et fournir des conseils sur les meilleures pratiques qui pourraient être mises en place pour réduire les atteintes à la sécurité et les risques associés à l’empreinte numérique d’une famille.
REDONNER À LA COMMUNAUTÉ – PHILANTHROPIE
Les dons de bienfaisance sont souvent l’expression de vos valeurs fondamentales; ils vous représentent et représentent votre legs à la communauté. Un don peut aussi s’inscrire dans un projet familial permettant à la prochaine génération de s’impliquer dans la communauté de manière significative. Nous vous guidons en vous fournissant des conseils stratégiques en matière de philanthropie pour améliorer l’impact de vos dons, en plus d’accroître votre impact positif dans la communauté.
PRÉPARER LA PROCHAINE GÉNÉRATION – PROGRAMME DE LITTÉRATIE FINANCIÈRE
Le Programme de littératie financière Richter peut être adapté et utilisé pour sensibiliser les membres de la famille aux questions importantes touchant les domaines clés de la gestion du patrimoine familial et des affaires. Conçu pour que les participants apprennent à leur propre rythme et dans l’environnement qui leur plaît, le programme prépare et renforce la confiance mutuel dont les membres de la famille ont besoin pour être prêts à assumer des rôles plus importants dans l’entreprise familiale ou en matière de gestion du patrimoine.
EXPLORER LES OCCASIONS D’INVESTIR DANS L’IMMOBILIER
Pour optimiser votre portefeuille et générer une valeur durable à long terme, nos experts vous accompagnent depuis l’élaboration de la stratégie initiale jusqu’à la négociation des éléments qui servent vos intérêts immobiliers. Nous aidons nos clients à évaluer le rendement financier de leur portefeuille, en combinaison avec les tendances sectorielles et de la dynamique géographique.
RENCONTREZ LES MEMBRES DE NOTRE ÉQUIPE
Afficher tout
Richard Leon
Karen Sankhi
Kirk Qayoom
Stéphanie Croteau
Anik Lanthier
Mindy Mayman
Danny Ritter
Diane Tsonos
Spencer Clark
Justine Delisle
David Leblanc
Tasso Lagios
Giovanni Molinaro
Carl Wiseman
RichterServices-conseils
La création de richesses prend différentes formes, souvent grâce à des entreprises très performantes.
Découvrez notre groupe de services-conseils aux entreprises
Nous sommes là pour vous.
Communiquez avec nous ou trouvez un bureau à proximité de chez vous.