Services-conseils transactionnels

Nous savons que, chaque jour, les propriétaires d’entreprise, comme vous, doivent faire des choix en tenant compte d’un nombre illimité de considérations. Les transactions commerciales, comme l’achat, la vente, l’expansion ou la restructuration, sont des considérations importantes, et il arrive souvent que d’autres questions surgissent après avoir pris la décision initiale visant un achat (ou une vente, une expansion ou une restructuration). Dans le cadre des processus de transaction, de nombreux aspects des activités sont touchés et des répercussions sur les plans commercial et personnel doivent être prises en compte. Ces processus étant complexes de nature, vous n’avez pas besoin de surprises inutiles en cours de route.

L’élaboration d’une feuille de route claire pour effectuer une transaction sans tracas exige des talents; le type de talents que notre équipe de services-conseils transactionnels offre.

Nos professionnels des services-conseils transactionnels adoptent une approche pratique et travaillent en étroite collaboration avec vous et votre équipe de direction, ainsi qu’avec les institutions financières et les fonds de capital-investissement afin d’optimiser la valeur de votre transaction. Nous travaillons avec vous et votre équipe à chaque étape du processus de transaction, même après que la transaction a été effectuée, afin d’assurer une intégration réussie après l’acquisition.

Nos spécialités

Accès aux marchés obligataires et boursiers

Notre réseau de relations d’affaires constitue une ressource de premier plan pour accéder à diverses formes de capitaux. Nous pouvons obtenir du financement de projet, d’expansion et de redressement, et concevoir des stratégies innovatrices d’emprunt et de restructuration du capital d’entreprises. Nous exploitons également les marchés obligataires et boursiers pour aider nos clients à trouver les ressources dont ils ont besoin.

Dessaisissements

Nous travaillons avec vous tout au long du processus de dessaisissement. Nous effectuons des recherches approfondies pour déterminer la valeur marchande adéquate de votre entreprise. Nous préparons des mémoires d’information et des plans d’affaires détaillés, et nous indiquons les acheteurs et les investisseurs potentiels. Nous négocierons pour vous et nous contribuerons à la réussite de votre opération. Lorsque le moment est propice à la vente, nous effectuons également un contrôle diligent pour le compte du vendeur afin d’aider à préparer la vente. Notre processus évite les mauvaises surprises qui pourraient survenir durant le contrôle diligent pour le compte de l’acheteur.

Contrôle diligent

Traditionnellement, le contrôle diligent porte principalement sur la société et ses enjeux financiers. Notre processus amélioré comporte un volet opérationnel qui permet aux acquéreurs potentiels d’obtenir une meilleure compréhension des informations financières susceptibles de les intéresser.

Le contrôle diligent n’est pas seulement un examen financier; il constitue aussi un outil permettant d’obtenir des prévisions financières fiables et de planifier une croissance durable. Nous évaluons les bénéfices escomptés, nous analysons la qualité des actifs, nous préparons des modèles financiers et nous élaborons des indices de comparaison et du positionnement de sociétés.

Fusions et acquisitions

Nous détenons de l’expérience en réalisation d’alliances stratégiques et en établissement de prix et de valeurs appropriés. Nos professionnels quantifient les synergies potentielles et cernent les risques et les occasions d’affaires, en déterminant les inducteurs de valeur et en mesurant l’incidence des initiatives stratégiques de l’entreprise.  Une fusion ou une acquisition est une étape importante dans la vie de toute entreprise. Lorsque chaque étape est coûteuse en temps et en argent, faites appel à nous pour vous assurer d’aller dans la bonne direction.

Intégration après l’acquisition

Nous élaborons pour vous un plan d’intégration après l’acquisition des plus personnalisés avant que la transaction soit terminée. Par la suite, nous vous appuyons dans la mise en œuvre du plan et nous vous accompagnons pendant l’exécution du plan afin d’atténuer les risques liés à l’intégration et de maximiser l’efficacité.

Lorsque vient le temps de passer à la prochaine étape de l’évolution de votre entreprise, nous vous aidons à planifier, à exécuter et à profiter pleinement de votre transaction.