David J. Stein
Vice-président | CPA, CBV- Téléphone514.934.3521
- Courrieldstein@richter.ca
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AUTHENTIQUE, DÉVOUÉ, COLLABORATIF.
Reconnu pour son caractère authentique et son sens aigu des affaires, David est très apprécié par ses clients et ses collègues.
Dans son rôle de conseiller en fusions et acquisitions du côté vendeur, David excelle dans son travail avec les entrepreneurs pour les aider à vendre ou à recapitaliser leur entreprise. Doté d’une passion pour le marché des entreprises de taille moyenne, il a à cœur d’aider les propriétaires d’entreprises à atteindre leurs objectifs personnels tout en gérant avec habileté les subtilités d’une transaction.
David est réputé pour ses compétences pratiques en résolution de problèmes, sa patience et son approche collaborative. Ces qualités sont très appréciées par les vendeurs, les acheteurs, les conseillers financiers, les avocats et les autres parties prenantes, et elles jouent un rôle essentiel dans la réussite de chaque transaction.
CHAMPS D’EXPERTISE
- Fusions et acquisitions
- Conseil en transactions
- Assistance au vendeur
- Évaluations d’entreprises
DOMAINES DE SPÉCIALISATION
- Distribution
- Produits de consommation
- Assurance
- Services aux entreprises
FORMATION
- Expert en évaluation d’entreprise (CBV) 2018
- Comptable professionnel agréé (CPA, CA) 2016
- Diplôme d’études supérieures en comptabilité, Faculté de gestion Desautels, Université McGill, 2014
- Baccalauréat en commerce, École de gestion Desautels, Université McGill, 2013
L’expertise de David
Services-conseils transactionnels
Les considérations liées aux transactions comme l’acquisition, la vente, l’expansion ou la restructuration d’une entreprise sont primordiales; et souvent, d’autres questions surgissent après la décision initiale.
Évaluation d’entreprise
Combien vaut votre entreprise? À quel prix pourrait-elle se vendre? Quel pourcentage de parts devriez-vous céder pour rallier de nouveaux investisseurs? L’achat en vaut-il le prix?
Planification successorale et fiscale pour protéger votre patrimoine
L’intégration des stratégies et structures fiscales est essentielle pour toutes les familles très fortunées. Ces stratégies comprennent la planification testamentaire et successorale, l’utilisation de fiducies, l’optimisation des structures de placement, éléments permettant d’augmenter l’efficience fiscale et de réduire le fardeau fiscal pour vous et les générations suivantes.