Mindy Mayman

Associée, chef de la conformité, gestionnaire de portefeuilles | B.A. Économie, Pl. Fin., FMA, CIM

Téléphone416.646.7398
Courrielmmayman@richter.ca
SocialLinkedin

Écrire à Mindy Mayman

Méthodique, pragmatique, ambitieuse.

Quand on se bâtit une fortune considérable, il est essentiel d’avoir par des conseillers à l’objectivité et l’indépendance complètes. Mindy aide ses clients à surmonter les défis propres aux familles bien nanties afin d’avoir l’esprit tranquille aujourd’hui et de s’assurer un avenir clair et confortable.

Elle s’est jointe à Richter en 2006 alors que son modèle d’entreprise de Bureau familial prenait forme. Depuis, la division a grandi et se concentre sur la gestion du patrimoine, la philanthropie, les besoins en assurance et la gouvernance familiale. Mindy fournit des services-conseils à sa clientèle en matière de conception et de mise en œuvre de régimes de placement visant à atteindre des objectifs financiers; elle quantifie ces derniers, puis définit la répartition des actifs et les solutions financières optimales. Entièrement indépendante et objective, elle recommande à ses clients les gestionnaires externes les plus aptes à optimiser leur stratégie de placement.

En sa qualité de conseillère financière chevronnée, Mindy peut élaborer et donner des conseils pratiques, limpides et pertinents aux buts et aux objectifs des familles aux clients à valeur nette très élevée. Ses connaissances et son expertise exhaustive font d’elle une ressource de confiance pour nombre d’éminents chefs d’entreprise et leurs familles.

* Bureau familial Richter est un nom commercial enregistré. Le groupe Bureau familial Richter est composé de Richter S.E.N.C.R.L. et de sa filiale RFO Capital Inc., un gestionnaire de portefeuille inscrit. Richter S.E.N.C.R.L. est un cabinet indépendant qui offre des services de bureau familial, de comptabilité, de fiscalité et de consultation en affaires. Les services de conseils en gestion de patrimoine et en placement, de gestion de portefeuille et d’information consolidée sur le patrimoine sont offerts par l’entremise de RFO Capital Inc.

Champs d’expertise

Bureau familial
Gestion du patrimoine
Gestion des relations
Répartition d’actifs
Établissement de portefeuilles de placement
Recherche de gestionnaire de placement
Placements non traditionnels
Assurances

Formation

Gestionnaire de placements agréée (CIM), 2012
Conseillère en gestion financière (FMA), 2007
Certificat en planification financière, Université Laval, 2001
Licence en assurance vie et assurance invalidité, 1995
Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, 1994
B.A. en économie (avec mention), Université Concordia, 1994

Engagement professionnel et social

Fondation de la communauté juive de Montréal – Membre du comité investissements, depuis 2018
Fondation de l’Hôpital Mont-Sinaï – Membre du conseil d’administration, depuis 2014
Hebrew Foundation School – Membre du conseil d’administration et ex-présidente, depuis 2010
Autorité des marchés financiers (AMF) – Gestionnaire de portefeuilles, depuis 2012
Institut québécois de planification financière (IQPF) – Membre, depuis 2001

Reconnaissance publique

Citée dans l’article « Divesting may not be the right ESG move», Canadian Family Offices. Octobre 2023
Citée dans l’article «Montréal’s Top Employers: 2023 Winners »,
Montreal Gazette, Février 2023
Citée dans l’article « Survey says: How to support clients (or not)
when they want alt investments», Canadian Family Offices, Mai 2022
Citée dans l’article « One risk strategy to consider: barbell investing », Canadian Family Offices, Mai 2022
Citée dans l’article « How to be prepared for a crisis? Know how things work », Canadian Family Offices. Novembre 2021
Citée dans l’article « Best-behaviour protocols keep families on track and out of trouble », Canadian Family Offices. Septembre 2021
Citée dans l’article « Councils help families ease into more formal Governance », Canadian Family Offices. Septembre 2021
Citée dans l’article « Biggest Canadian philanthropists ‘give in a more quiet way », Canadian Family Offices. Août 2021
Citée dans l’article « Investing for the long haul, or tomorrow »,Canadian Family Offices. Juillet 2021
Citée dans l’article «If you need to hire a jet or buy a condo, there’s a family office for that», Canadian Family Offices. Juin 2021
Citée dans l’article de Jean-François Venne. « Cabinets comptables: l’équation de la réussite », Les Affaires. Février 2021
Interviewée dans un podcast par Karen Azlen. « IntroCap Interviews », Introduction Capital. Juin 2020

Services

L’expertise de Mindy

Planification successorale et fiscale pour protéger votre patrimoine

L’intégration des stratégies et structures fiscales est essentielle pour toutes les familles très fortunées. Ces stratégies comprennent la planification testamentaire et successorale, l’utilisation de fiducies, l’optimisation des structures de placement, éléments permettant d’augmenter l’efficience fiscale et de réduire le fardeau fiscal pour vous et les générations suivantes.

Créer et gérer votre patrimoine

Depuis toujours, nous sommes guidés par l’indépendance et l’objectivité. Nous ne sommes pas redevables à une solution d’investissement ou limités par le nombre d’opportunités d’investissement disponibles sur le marché.

Gestion de la dynamique familiale

Qui dit grande fortune, dit grandes responsabilités : envers la collectivité, les membres de la famille et les générations suivantes. L’élaboration de structures de gouvernance claire favorise l’harmonie au sein de la famille la réussite intergénérationnelle.